Fonds dissous le 05/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,40 % 1,77 % -6,03 % -14,53 % -10,54 % - - - - -
Catégorie 0,29 % 1,48 % 0,84 % 3,82 % 4,37 % -3,77 % 0,40 % 3,92 % 8,10 % 18,68 %
Différence 0,11 % 0,29 % -6,87 % -18,35 % -14,92 % - - - - -
Indice* 0,29 % 1,48 % 0,84 % 3,82 % 4,37 % -3,77 % 0,40 % 3,92 % 8,10 % 18,68 %
Différence 0,11 % 0,29 % -6,87 % -18,35 % -14,92 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,82 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,81 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,82 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,81 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,61 % 1,87 % 2,27 %
Différence - - -
Indice* 6,61 % 1,87 % 2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,58 % 2,84 % 4,20 %
Volatilité Indice 2,58 % 2,84 % 4,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.