Fonds dissous le 05/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,40 % 1,77 % -6,03 % -14,53 % -10,54 % - - - - -
Catégorie 0,29 % 1,52 % 0,86 % 3,99 % 4,56 % -4,29 % 0,64 % 4,42 % 8,04 % 19,08 %
Différence 0,11 % 0,25 % -6,89 % -18,51 % -15,10 % - - - - -
Indice* 0,29 % 1,52 % 0,86 % 3,99 % 4,56 % -4,29 % 0,64 % 4,42 % 8,04 % 19,08 %
Différence 0,11 % 0,25 % -6,89 % -18,51 % -15,10 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,93 % -4,38 % 6,83 % 0,14 % 7,38 % -4,90 % 0,70 % 0,73 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,93 % -4,38 % 6,83 % 0,14 % 7,38 % -4,90 % 0,70 % 0,73 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,61 % 1,29 % 2,09 %
Différence - - -
Indice* 5,61 % 1,29 % 2,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,84 % 2,94 % 4,25 %
Volatilité Indice 2,84 % 2,94 % 4,25 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.