Fonds dissous le 05/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,55 % 2,73 % -3,22 % -10,33 % -6,92 % - 4,96 % 7,64 % -10,42 % 62,77 %
Catégorie 0,29 % 1,48 % 0,84 % 3,79 % 4,33 % -3,81 % 0,31 % 3,88 % 7,98 % 18,42 %
Différence 0,26 % 1,26 % -4,06 % -14,13 % -11,25 % - 4,65 % 3,76 % -18,40 % 44,35 %
Indice* 0,29 % 1,48 % 0,84 % 3,79 % 4,33 % -3,81 % 0,31 % 3,88 % 7,98 % 18,42 %
Différence 0,26 % 1,26 % -4,06 % -14,13 % -11,25 % - 4,65 % 3,76 % -18,40 % 44,35 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 8,81 % 17,75 % -13,03 % 12,35 % -36,73 % 17,78 % 20,75 % 35,65 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.