Fonds dissous le 31/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,17 % 6,23 % 5,58 % 4,62 % - 3,76 % 9,22 % -13,53 % -
Catégorie 0,01 % -0,14 % -0,95 % 0,52 % 2,48 % -4,01 % 0,95 % 3,04 % 4,50 % 14,68 %
Différence -0,03 % 0,31 % 7,18 % 5,06 % 2,14 % - 2,81 % 6,18 % -18,02 % -
Indice* -0,04 % 0,29 % 0,61 % 2,38 % 3,98 % 8,60 % 4,39 % 4,83 % 15,30 % 40,89 %
Différence 0,02 % -0,13 % 5,62 % 3,19 % 0,64 % - -0,63 % 4,39 % -28,82 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,71 % -0,28 % 6,37 % -14,95 % -3,49 % -5,75 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,30 % 0,20 % 0,97 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,87 % 2,89 % 5,19 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.