Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,37 % 3,40 % 0,53 % 2,03 % - 9,94 % 19,76 % 47,64 % -
Catégorie 0,08 % -0,07 % 2,69 % -0,08 % 0,36 % -11,92 % 3,09 % 11,16 % 22,49 % 45,67 %
Différence -0,08 % -0,30 % 0,71 % 0,61 % 1,67 % - 6,85 % 8,60 % 25,15 % -
Indice* 0,08 % -0,02 % 3,36 % 1,03 % 2,18 % -18,21 % 7,75 % 22,05 % 43,07 % 87,68 %
Différence -0,09 % -0,35 % 0,03 % -0,50 % -0,16 % - 2,18 % -2,29 % 4,57 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,73 % -5,84 % 18,32 % 8,85 % 17,36 % 1,33 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.