Fonds dissous le 01/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % 0,44 % 0,87 % -1,72 % -3,81 % - -2,33 % -5,86 % - -
Catégorie -0,08 % -0,01 % 0,17 % 0,42 % 1,34 % -3,85 % 2,72 % 4,38 % 14,32 % 23,62 %
Différence -0,01 % 0,46 % 0,70 % -2,14 % -5,15 % - -5,04 % -10,24 % - -
Indice* 0,09 % -0,17 % 0,31 % 0,20 % 1,34 % 3,71 % -2,62 % 8,30 % 23,91 % 41,70 %
Différence -0,19 % 0,61 % 0,56 % -1,93 % -5,15 % - 0,29 % -14,17 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,52 % -1,52 % -4,96 % 2,20 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,30 % 0,20 % 0,97 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,87 % 2,89 % 5,19 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.