Fonds dissous le 14/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % 0,22 % -0,85 % -0,66 % -1,36 % - -8,76 % -5,90 % - -
Catégorie -0,03 % 0,52 % -0,29 % -1,05 % 2,57 % -17,49 % -1,20 % 11,27 % 31,18 % 53,23 %
Différence -0,28 % -0,29 % -0,56 % 0,39 % -3,94 % - -7,56 % -17,18 % - -
Indice* 0,51 % 1,49 % 0,85 % 0,17 % 6,01 % -31,48 % 4,72 % 34,18 % 63,95 % 113,58 %
Différence -0,82 % -1,26 % -1,70 % -0,83 % -7,37 % - -13,48 % -40,08 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -2,21 % 1,80 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.