Fonds dissous le 26/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,51 % 4,13 % 0,06 % -5,41 % - 12,47 % -8,00 % - -
Catégorie -0,23 % -0,56 % -1,29 % -2,25 % -1,66 % -14,10 % -3,49 % 5,13 % 23,90 % 63,46 %
Différence 0,47 % 1,06 % 5,41 % 2,30 % -3,75 % - 15,95 % -13,13 % - -
Indice* -0,77 % -1,47 % -2,74 % -4,29 % -3,03 % -24,14 % -5,28 % 12,31 % 40,28 % 106,44 %
Différence 1,00 % 1,97 % 6,87 % 4,35 % -2,37 % - 17,75 % -20,31 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,71 % -2,06 % -5,80 % 3,82 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.