Fonds dissous le 10/03/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/03/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,00 % -2,07 % -0,88 % 0,40 % -1,59 % - -3,95 % -16,56 % -22,40 % -23,16 %
Catégorie -0,47 % -1,12 % -1,04 % -3,91 % -3,37 % 1,14 % -1,84 % 3,36 % 2,75 % 19,21 %
Différence -0,53 % -0,95 % 0,17 % 4,30 % 1,79 % - -2,10 % -19,93 % -25,15 % -42,37 %
Indice* -0,29 % -1,15 % 2,04 % -3,28 % -1,23 % 8,19 % 0,66 % 5,48 % 7,12 % 37,06 %
Différence -0,71 % -0,92 % -2,92 % 3,68 % -0,35 % - -4,61 % -22,04 % -29,52 % -60,22 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,42 % -12,16 % -0,38 % -2,55 % -4,66 % 12,92 % -9,63 % -5,57 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/03/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.