Fonds absorbé le 06/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,25 % -3,08 % -6,62 % 3,77 % 3,85 % - 25,82 % 49,61 % 75,27 % 195,25 %
Catégorie -0,31 % -1,85 % -2,05 % 3,45 % 12,63 % -4,36 % 29,95 % 64,16 % 96,43 % 200,43 %
Différence -0,95 % -1,22 % -4,57 % 0,32 % -8,78 % - -4,14 % -14,54 % -21,16 % -5,18 %
Indice* -0,57 % -1,58 % -1,86 % 4,61 % 15,32 % -7,96 % 33,44 % 71,96 % 111,21 % 242,35 %
Différence -0,68 % -1,49 % -4,76 % -0,85 % -11,47 % - -7,62 % -22,34 % -35,94 % -47,10 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,01 % 36,60 % 0,06 % 2,87 % 11,91 % 15,11 % 30,92 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 06/12/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.