Fonds dissous le 23/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,57 % -0,71 % 2,71 % 8,01 % 18,95 % - 3,37 % 32,88 % 78,02 % -
Catégorie -0,18 % -1,46 % 2,03 % 9,74 % 21,21 % 7,69 % 15,35 % 24,45 % 65,98 % 88,13 %
Différence 0,75 % 0,76 % 0,67 % -1,73 % -2,26 % - -11,99 % 8,43 % 12,05 % -
Indice* 0,40 % -0,20 % 3,56 % 8,49 % 20,13 % -5,62 % 9,70 % 24,67 % 62,50 % 99,25 %
Différence 0,17 % -0,51 % -0,85 % -0,48 % -1,18 % - -6,34 % 8,20 % 15,53 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -2,84 % 25,23 % -0,38 % 13,37 % 10,39 % 5,89 % 17,62 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Pacific NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,47 % -0,54 % 3,54 %
Différence - - -
Indice* 15,53 % 5,02 % 6,04 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,18 % 11,66 % 14,25 %
Volatilité Indice 13,62 % 13,52 % 16,10 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Pacific NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.