Fonds dissous le 21/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % -1,12 % -0,71 % 1,83 % 1,36 % - 0,44 % 2,99 % 20,71 % -
Catégorie -0,02 % -0,41 % -0,06 % 0,11 % -0,46 % -4,70 % -1,16 % 0,40 % 13,30 % 22,76 %
Différence 0,37 % -0,71 % -0,64 % 1,72 % 1,82 % - 1,60 % 2,59 % 7,41 % -
Indice* -0,02 % -0,14 % 0,81 % 3,25 % 1,85 % -0,58 % 3,02 % 2,44 % 26,64 % 33,24 %
Différence 0,38 % -0,98 % -1,52 % -1,43 % -0,50 % - -2,58 % 0,55 % -5,93 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -8,85 % 11,51 % 6,81 % 10,23 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,13 % -0,94 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilité Indice 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.