Fonds dissous le 18/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,39 % -1,24 % 1,03 % -8,27 % -4,79 % - -5,73 % 23,09 % - -
Catégorie -0,23 % -0,71 % -1,12 % -5,43 % -3,70 % -2,21 % -5,65 % 2,77 % 7,63 % 41,44 %
Différence -0,16 % -0,53 % 2,15 % -2,84 % -1,09 % - -0,07 % 20,32 % - -
Indice* -0,14 % -0,82 % -0,91 % -5,66 % -3,95 % 5,23 % -8,14 % 6,59 % 10,16 % 54,65 %
Différence -0,24 % -0,42 % 1,95 % -2,61 % -0,84 % - 2,41 % 16,50 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 9,42 % 5,17 % 29,48 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,14 % -3,60 % -1,05 %
Différence - - -
Indice* 2,65 % -7,15 % -3,22 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,58 % 8,77 % 8,74 %
Volatilité Indice 8,56 % 12,17 % 11,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.