Fonds dissous le 02/03/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,53 % -0,42 % -2,09 % -2,57 % -2,86 % - 1,71 % 10,90 % - -
Catégorie -0,98 % -0,31 % -0,06 % -2,43 % -2,60 % -5,44 % -7,28 % 3,47 % 10,81 % 45,02 %
Différence 0,45 % -0,11 % -2,02 % -0,13 % -0,26 % - 8,98 % 7,42 % - -
Indice* -0,80 % -0,03 % -0,37 % -3,47 % -2,63 % -13,81 % -6,14 % 8,01 % 28,57 % 83,37 %
Différence 0,27 % -0,39 % -1,71 % 0,90 % -0,23 % - 7,85 % 2,88 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 7,65 % 9,63 % -1,21 % 5,76 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/03/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.