Fonds dissous le 09/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % -0,28 % -1,22 % -0,27 % -2,06 % - 0,07 % 5,17 % - -
Catégorie -0,03 % 0,35 % 0,64 % 1,11 % -1,81 % -3,32 % -3,29 % -1,42 % 6,09 % 23,41 %
Différence -0,16 % -0,63 % -1,86 % -1,39 % -0,25 % - 3,36 % 6,59 % - -
Indice* 0,00 % 0,43 % 0,83 % 2,31 % -1,97 % -7,56 % -3,86 % -0,15 % 15,77 % 46,16 %
Différence -0,19 % -0,72 % -2,05 % -2,59 % -0,08 % - 3,92 % 5,32 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 1,86 % 9,43 % -2,49 % 8,96 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.