Fonds dissous le 16/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,38 % 0,77 % 1,82 % 6,43 % 11,84 % - 2,78 % 40,50 % - -
Catégorie -0,02 % 0,58 % 2,59 % 5,80 % 12,15 % -46,45 % 8,10 % 44,66 % 97,29 % 189,47 %
Différence -0,36 % 0,19 % -0,77 % 0,63 % -0,31 % - -5,31 % -4,16 % - -
Indice* -0,23 % 0,79 % 3,71 % 7,47 % 12,63 % -57,81 % 7,17 % 54,57 % 113,15 % 216,02 %
Différence -0,15 % -0,02 % -1,89 % -1,04 % -0,79 % - -4,39 % -14,07 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 9,96 % 18,09 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Growth NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 19,87 % 2,86 % 9,55 %
Différence - - -
Indice* 26,99 % 9,57 % 14,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,70 % 14,46 % 16,00 %
Volatilité Indice 13,26 % 17,18 % 18,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Growth NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.