Fonds dissous le 10/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,52 % -1,83 % -0,24 % 2,10 % 10,84 % - 23,82 % 37,60 % - -
Catégorie -0,52 % -1,46 % -0,14 % 1,17 % 8,91 % -13,41 % 14,16 % 37,85 % 47,60 % 154,26 %
Différence 0,00 % -0,38 % -0,11 % 0,93 % 1,93 % - 9,66 % -0,25 % - -
Indice* -0,66 % -2,10 % -0,46 % 1,19 % 9,79 % -22,12 % 22,90 % 48,41 % 70,14 % 235,64 %
Différence 0,14 % 0,26 % 0,22 % 0,90 % 1,05 % - 0,92 % -10,81 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 23,04 % -0,80 % 13,70 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,49 % 3,95 % 3,08 %
Différence - - -
Indice* 12,42 % 5,59 % 4,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,97 % 6,34 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,79 % 7,46 % 8,67 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.