Historique base 100 du 16/05/2021 au 15/05/2024

Federal Optimal Gest Prive ESG P EUR Acc
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,13 % 0,50 %
Perf. 4 semaines 1,78 % 5,59 %
Perf. 1er janvier 3,25 % 11,00 %
Perf. 1 an 7,43 % 15,00 %
Perf. 3 ans 12,77 % 20,48 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,92 % 16,05 %
Perf. 2022 -1,56 % -13,98 %
Perf. 2021 7,12 % 21,48 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 3,94 % 5,34 %
Volatilité 6,44 % 14,33 %
Sharpe 0,40 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 20 / 406 1
3 mois 375 / 406 4
6 mois 401 / 403 4
YTD 371 / 405 4
1 an 319 / 399 4
3 ans 260 / 377 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,44 %
Très bon
Perte max -9,03 %
Très bon
DSR 4,55 %
Très bon
Beta baiss. 0,41
Très bon
VAR 95 -1,34 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Bon
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,57
Bon
Omega 1,19
Bon
Calmar 0,28
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/05/2024 65,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,59 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Federal Optimal Gest Prive ESG P EUR Acc
3,25%
7,43%
12,77%
6,44%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac
16,00%
21,38%
53,12%
14,11%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FEE Transition Flexible EUR
3,67%
6,66%
3,96%
6,47%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FEE Transition Flexible EUR
3,67%
6,66%
3,96%
6,47%
ETF WT Euro Quality Dvd Gwth ETF € Acc
6,80%
10,50%
13,72%
16,34%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
13,82%
18,60%
32,32%
17,29%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.