Perf. 19/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,65 % | 0,45 % |
Perf. 4 semaines | 3,71 % | 3,67 % |
Perf. 1er janvier | 2,77 % | 2,76 % |
Perf. 1 an | 7,00 % | 7,87 % |
Perf. 3 ans | 40,12 % | 39,12 % |
Perf. 5 ans | 89,35 % | 86,07 % |
Perf. 8 ans | - | 181,78 % |
Perf. 10 ans | - | 227,55 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 8,56 % | 9,32 % |
Perf. 2019 | 30,83 % | 30,48 % |
Perf. 2018 | -0,76 % | -2,44 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 12,12 % | 11,65 % |
Volatilité | 19,91 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,63 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 195 / 348 | 3 | |
3 mois | 184 / 348 | 3 | |
6 mois | 208 / 345 | 3 | |
YTD | 178 / 342 | 3 | |
1 an | 177 / 341 | 3 | |
3 ans | 127 / 287 | 2 | |
5 ans | 109 / 241 | 2 | |
8 ans | 52 / 170 | 2 | |
10 ans | 31 / 143 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,91 % | Moyen | |
Perte max | -32,70 % | Bon | |
DSR | 14,76 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,96 | Bon | |
VAR 95 | -4,14 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,63 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,52 | Mauvais | |
Sortino | 0,85 | Moyen | |
Omega | 1,31 | Moyen | |
Calmar | 0,38 | Moyen |
Type | Unit trust |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 109,80 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 4,36 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,35 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,43 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AXA Rosenberg US Enh Indx Eq Alph A EUR |
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2,77%
|
7,00%
|
40,12%
|
19,91% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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2,15%
|
52,57%
|
116,48%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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3,85%
|
18,22%
|
67,90%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
3,85%
|
18,22%
|
67,90%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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3,18%
|
7,92%
|
44,11%
|
20,19% | ||
ETF | Amundi IS Idx MSCI North Amer AE EUR C |
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2,31%
|
7,75%
|
42,95%
|
19,98% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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2,15%
|
52,57%
|
116,48%
|
22,17% |