Historique base 100 du 20/10/2018 au 19/10/2021

JPM Global Socially Respons D Acc USD
Act. Monde
MSCI World

Performance

Perf. 19/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,71 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 2,27 % 2,01 %
Perf. 1er janvier 28,51 % 18,48 %
Perf. 1 an 34,02 % 26,31 %
Perf. 3 ans 85,04 % 50,09 %
Perf. 5 ans 123,28 % 71,48 %
Perf. 8 ans 181,57 % 123,56 %
Perf. 10 ans 286,44 % 202,05 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 21,18 % 8,69 %
Perf. 2019 33,05 % 26,10 %
Perf. 2018 -7,10 % -7,43 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 19,46 % 11,51 %
Volatilité 18,51 % 16,31 %
Sharpe 1,08 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 890 / 1241 3
3 mois 80 / 1226 1
6 mois 43 / 1207 1
YTD 42 / 1099 1
1 an 129 / 1072 1
3 ans 27 / 774 1
5 ans 19 / 620 1
8 ans 31 / 443 1
10 ans 27 / 375 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,51 %
Moyen
Perte max -30,91 %
Bon
DSR 13,56 %
Moyen
Beta baiss. 0,90
Bon
VAR 95 -3,45 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,08
Très bon
Ratio d'info. 0,68
Bon
Sortino 1,47
Très bon
Omega 1,58
Très bon
Calmar 0,65
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/10/2021 82,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,25 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,792 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM Global Socially Respons D Acc USD
28,51%
34,02%
85,04%
18,51%
Meilleur fonds – meilleure notation GS Gbl Millenia Eq Pf Base Acc
17,19%
29,34%
105,86%
19,90%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD
17,46%
24,23%
98,72%
18,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd B5
21,67%
29,61%
97,80%
19,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Equity Income Fd USD Acc
26,87%
28,81%
32,75%
17,80%
ETF Invesco Gbl Buyback Achievers UCITS ETF
27,42%
42,22%
56,82%
22,28%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
10,83%
15,40%
48,07%
13,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World.