Historique base 100 du 24/11/2018 au 23/11/2021

JPM Global Socially Respons D Acc USD
Act. Monde
MSCI World

Performance

Perf. 23/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,73 % -0,62 %
Perf. 4 semaines 3,63 % 3,00 %
Perf. 1er janvier 34,84 % 23,90 %
Perf. 1 an 38,41 % 27,16 %
Perf. 3 ans 104,73 % 61,07 %
Perf. 5 ans 121,94 % 75,30 %
Perf. 8 ans 187,72 % 128,94 %
Perf. 10 ans 316,94 % 225,49 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 21,18 % 8,64 %
Perf. 2019 33,05 % 26,24 %
Perf. 2018 -7,10 % -7,40 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 23,48 % 15,46 %
Volatilité 18,34 % 16,05 %
Sharpe 1,30 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 252 / 1332 1
3 mois 516 / 1323 2
6 mois 158 / 1295 1
YTD 56 / 1180 1
1 an 101 / 1159 1
3 ans 42 / 822 1
5 ans 30 / 655 1
8 ans 35 / 460 1
10 ans 43 / 386 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,34 %
Mauvais
Perte max -30,91 %
Bon
DSR 13,34 %
Moyen
Beta baiss. 0,89
Bon
VAR 95 -3,22 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,30
Très bon
Ratio d'info. 0,68
Bon
Sortino 1,79
Très bon
Omega 1,67
Très bon
Calmar 0,78
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/11/2021 94,91 M€
Variation de l'actif 3 mois 25,68 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,792 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM Global Socially Respons D Acc USD
34,84%
38,41%
104,73%
18,34%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF Global Insight A USD
6,87%
15,53%
142,58%
26,21%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd B5
26,08%
32,31%
109,39%
18,63%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd B5
26,08%
32,31%
109,39%
18,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Equity Income Fd USD Acc
32,23%
33,27%
39,99%
17,57%
ETF Lyxor MSCI Smrt Cities ESG Filt ETF CHF -
27,44%
38,95%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
18,63%
21,85%
57,96%
13,66%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World.