Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,73 % | -0,43 % |
Perf. 4 semaines | 3,69 % | 3,81 % |
Perf. 1er janvier | 6,10 % | 10,31 % |
Perf. 1 an | 34,79 % | 34,23 % |
Perf. 3 ans | 32,26 % | 41,61 % |
Perf. 5 ans | 54,65 % | 65,61 % |
Perf. 8 ans | 81,25 % | 123,71 % |
Perf. 10 ans | 78,02 % | 152,42 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 13,53 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | 24,82 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -13,38 % | -7,46 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,38 % | 12,24 % |
Volatilité | 17,85 % | 16,48 % |
Sharpe | 0,55 | 0,77 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 814 / 952 | 4 | |
3 mois | 832 / 941 | 4 | |
6 mois | 730 / 919 | 4 | |
YTD | 839 / 942 | 4 | |
1 an | 463 / 877 | 3 | |
3 ans | 427 / 664 | 3 | |
5 ans | 337 / 545 | 3 | |
8 ans | 330 / 393 | 4 | |
10 ans | 301 / 334 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 17,85 % | Moyen | |
Perte max | -32,16 % | Moyen | |
DSR | 13,38 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,92 | Moyen | |
VAR 95 | -3,40 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,55 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,88 | Mauvais | |
Sortino | 0,73 | Mauvais | |
Omega | 1,28 | Mauvais | |
Calmar | 0,31 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 9,69 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 6,08 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 3,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Aviva Capital Planete |
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6,10%
|
34,79%
|
32,26%
|
17,85% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
6,74%
|
47,86%
|
96,36%
|
19,01% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD |
![]() |
6,63%
|
43,00%
|
94,92%
|
18,58% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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6,93%
|
41,41%
|
83,93%
|
18,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Payden Global Equity Income Fd USD Acc |
![]() |
14,47%
|
17,54%
|
25,76%
|
17,63% | ||
ETF | Lyxor Core MSCI World ETF Acc EUR |
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11,91%
|
34,19%
|
51,10%
|
18,31% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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-1,85%
|
72,15%
|
143,78%
|
25,24% |