Historique base 100 du 20/04/2018 au 19/04/2021

Aviva Capital Planete
Act. Monde
MSCI World Index

Performance

Perf. 19/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,73 % -0,43 %
Perf. 4 semaines 3,69 % 3,81 %
Perf. 1er janvier 6,10 % 10,31 %
Perf. 1 an 34,79 % 34,23 %
Perf. 3 ans 32,26 % 41,61 %
Perf. 5 ans 54,65 % 65,61 %
Perf. 8 ans 81,25 % 123,71 %
Perf. 10 ans 78,02 % 152,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 13,53 % 8,39 %
Perf. 2019 24,82 % 26,07 %
Perf. 2018 -13,38 % -7,46 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 9,38 % 12,24 %
Volatilité 17,85 % 16,48 %
Sharpe 0,55 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 814 / 952 4
3 mois 832 / 941 4
6 mois 730 / 919 4
YTD 839 / 942 4
1 an 463 / 877 3
3 ans 427 / 664 3
5 ans 337 / 545 3
8 ans 330 / 393 4
10 ans 301 / 334 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,85 %
Moyen
Perte max -32,16 %
Moyen
DSR 13,38 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR 95 -3,40 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Mauvais
Ratio d'info. -0,88
Mauvais
Sortino 0,73
Mauvais
Omega 1,28
Mauvais
Calmar 0,31
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 9,69 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,08 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 3,45 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Aviva Capital Planete
6,10%
34,79%
32,26%
17,85%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B
6,74%
47,86%
96,36%
19,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Heptagon F WCM Gb Eq F CD Acc USD
6,63%
43,00%
94,92%
18,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5
6,93%
41,41%
83,93%
18,74%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden Global Equity Income Fd USD Acc
14,47%
17,54%
25,76%
17,63%
ETF Lyxor Core MSCI World ETF Acc EUR
11,91%
34,19%
51,10%
18,31%
Fonds le plus consulté Echiquier World Next Leaders A
-1,85%
72,15%
143,78%
25,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Index.