Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,20 % | -0,31 % |
Perf. 4 semaines | 4,33 % | 4,22 % |
Perf. 1er janvier | 4,55 % | 3,83 % |
Perf. 1 an | 6,52 % | 9,29 % |
Perf. 3 ans | 41,67 % | 40,63 % |
Perf. 5 ans | 95,16 % | 89,63 % |
Perf. 8 ans | - | 184,85 % |
Perf. 10 ans | - | 233,28 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 5,90 % | 9,35 % |
Perf. 2019 | 33,95 % | 30,49 % |
Perf. 2018 | -1,33 % | -2,42 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 11,86 % | 11,66 % |
Volatilité | 19,98 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,61 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 322 / 350 | 4 | |
3 mois | 281 / 350 | 4 | |
6 mois | 254 / 347 | 3 | |
YTD | 226 / 344 | 3 | |
1 an | 225 / 343 | 3 | |
3 ans | 120 / 289 | 2 | |
5 ans | 69 / 242 | 2 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,98 % | Moyen | |
Perte max | -33,67 % | Moyen | |
DSR | 14,97 % | Moyen | |
Beta baiss. | 1,00 | Moyen | |
VAR 95 | -4,21 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,61 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,55 | Mauvais | |
Sortino | 0,82 | Moyen | |
Omega | 1,32 | Moyen | |
Calmar | 0,37 | Moyen |
Type | ETF |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 1,15 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 23,82 % |
Frais maximum | |
Souscription | Courtage |
Rachat | Courtage |
Gestion | 0,15 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,3 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi IS S&P 500 ESG AE EUR D |
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4,55%
|
6,52%
|
41,67%
|
19,98% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
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2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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4,53%
|
18,63%
|
67,87%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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4,53%
|
18,63%
|
67,87%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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4,40%
|
9,51%
|
45,81%
|
20,19% | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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2,43%
|
51,62%
|
116,63%
|
22,17% |