Historique base 100 du 06/06/2020 au 05/06/2023

JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 05/06/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,08 % 1,26 %
Perf. 4 semaines 7,92 % 6,61 %
Perf. 1er janvier 14,80 % 10,56 %
Perf. 1 an 9,65 % 4,18 %
Perf. 3 ans 51,41 % 36,69 %
Perf. 5 ans 81,95 % 63,96 %
Perf. 8 ans 123,32 % 106,90 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -15,34 % -16,07 %
Perf. 2021 39,18 % 33,01 %
Perf. 2020 13,17 % 10,05 %
Données 3 ans au 31/05/2023
Perf. annualisée 15,11 % 11,07 %
Volatilité 15,34 % 15,21 %
Sharpe 0,98 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2023

Rang Quartile
1 mois 169 / 476 2
3 mois 46 / 476 1
6 mois 30 / 472 1
YTD 53 / 475 1
1 an 27 / 446 1
3 ans 43 / 377 1
5 ans 77 / 310 1
8 ans 92 / 237 2
10 ans 55 / 188 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,34 %
Très bon
Perte max -19,81 %
Mauvais
DSR 10,05 %
Très bon
Beta baiss. 0,85
Très bon
VAR 95 -3,11 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,98
Très bon
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino 1,50
Très bon
Omega 1,42
Très bon
Calmar 0,76
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/06/2023 172,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,63 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,71 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
14,80%
9,65%
51,41%
15,34%
Meilleur fonds – meilleure notation NIF Lux I HA US Value Equity Fd REA USD
7,30%
4,31%
58,63%
18,69%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS ESG Qi US Eqt USD IC
9,43%
2,99%
53,00%
14,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS ESG Qi US Eqt USD IC
9,43%
2,99%
53,00%
14,84%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
10,51%
2,11%
42,80%
16,06%
ETF UBS IE S&P 500 SF ETF USD A-acc
10,29%
4,59%
49,32%
16,60%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
14,80%
9,65%
51,41%
15,34%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.