Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,37 % | -0,02 % |
Perf. 4 semaines | 5,53 % | 4,82 % |
Perf. 1er janvier | 4,76 % | 4,12 % |
Perf. 1 an | 18,03 % | 9,64 % |
Perf. 3 ans | 28,80 % | 28,34 % |
Perf. 5 ans | 86,64 % | 68,71 % |
Perf. 8 ans | 137,82 % | 116,82 % |
Perf. 10 ans | 147,35 % | 131,68 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 15,73 % | 8,51 % |
Perf. 2019 | 27,53 % | 26,07 % |
Perf. 2018 | -13,77 % | -7,54 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 8,37 % | 8,15 % |
Volatilité | 18,68 % | 16,59 % |
Sharpe | 0,47 | 0,52 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 91 / 910 | 1 | |
3 mois | 129 / 897 | 1 | |
6 mois | 73 / 884 | 1 | |
YTD | 146 / 849 | 1 | |
1 an | 146 / 849 | 1 | |
3 ans | 237 / 639 | 2 | |
5 ans | 95 / 530 | 1 | |
8 ans | 93 / 372 | 1 | |
10 ans | 90 / 319 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 18,68 % | Mauvais | |
Perte max | -32,57 % | Moyen | |
DSR | 14,92 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,97 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,95 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,47 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,14 | Moyen | |
Sortino | 0,59 | Moyen | |
Omega | 1,26 | Bon | |
Calmar | 0,27 | Bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 121,60 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 19,40 % |
Frais maximum | |
Souscription | 0 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,1 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,36066 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AES PEE Act Monde C EUR Cap |
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4,76%
|
18,03%
|
28,80%
|
18,68% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
4,54%
|
35,92%
|
87,49%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
7,43%
|
43,54%
|
100,26%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Liontrust GF Sus. Future Gbl Grth Fd A5 |
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2,55%
|
24,06%
|
71,82%
|
18,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares Dev World Index D Acc USD |
![]() |
4,05%
|
6,59%
|
33,38%
|
18,77% | ||
ETF | HSBC MSCI Wld UCITS ETF USD Dis |
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3,84%
|
7,02%
|
29,72%
|
18,82% | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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8,41%
|
90,76%
|
158,09%
|
23,63% |