Historique base 100 du 02/12/2018 au 01/12/2021

AER Epargne Horizon LT C EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/12/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,65 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -2,21 % -1,22 %
Perf. 1er janvier 14,75 % 12,26 %
Perf. 1 an 18,54 % 14,02 %
Perf. 3 ans 47,50 % 30,00 %
Perf. 5 ans 64,64 % 37,80 %
Perf. 8 ans 103,61 % 60,85 %
Perf. 10 ans 183,03 % 102,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 9,72 % 3,92 %
Perf. 2019 25,70 % 17,93 %
Perf. 2018 -12,62 % -9,34 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 14,31 % 9,48 %
Volatilité 16,42 % 11,75 %
Sharpe 0,90 0,84

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 40 / 293 1
3 mois 91 / 292 2
6 mois 62 / 288 1
YTD 75 / 283 2
1 an 58 / 280 1
3 ans 19 / 205 1
5 ans 13 / 170 1
8 ans 11 / 141 1
10 ans 5 / 122 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,42 %
Très mauvais
Perte max -30,19 %
Très mauvais
DSR 12,87 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,29
Très mauvais
VAR 95 -3,07 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,90
Bon
Ratio d'info. 0,04
Moyen
Sortino 1,15
Bon
Omega 1,47
Très bon
Calmar 0,49
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/12/2021 27,59 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,92 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3344 %
Surperformance Néant
Courants 1,2501 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AER Epargne Horizon LT C EUR Cap
14,75%
18,54%
47,50%
16,42%
Meilleur fonds – meilleure notation Cipec Liberte International Dynamique RC
27,33%
30,36%
70,22%
14,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynam DRW-EUR
21,02%
22,32%
58,62%
15,89%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mirova Global Climate Ambit Eq I/A EUR
23,49%
27,94%
64,43%
18,16%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Investors Conviction
18,52%
20,00%
38,03%
16,08%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac -
17,19%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Dynamique P
17,13%
18,53%
34,84%
13,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.