Historique base 100 du 11/05/2018 au 10/05/2021

AER Epargne Horizon LT C EUR Cap
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 10/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,26 % -0,09 %
Perf. 4 semaines 0,38 % 0,59 %
Perf. 1er janvier 6,84 % 6,60 %
Perf. 1 an 31,72 % 22,58 %
Perf. 3 ans 28,41 % 17,35 %
Perf. 5 ans 61,92 % 36,88 %
Perf. 8 ans 103,24 % 57,30 %
Perf. 10 ans 125,15 % 70,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 9,72 % 4,04 %
Perf. 2019 25,70 % 17,34 %
Perf. 2018 -12,62 % -9,48 %
Données 3 ans au 30/04/2021
Perf. annualisée 8,89 % 5,82 %
Volatilité 16,99 % 12,40 %
Sharpe 0,55 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2021

Rang Quartile
1 mois 20 / 233 1
3 mois 113 / 231 2
6 mois 52 / 227 1
YTD 73 / 229 2
1 an 18 / 220 1
3 ans 28 / 165 1
5 ans 8 / 143 1
8 ans 4 / 114 1
10 ans 6 / 99 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,99 %
Très mauvais
Perte max -30,19 %
Très mauvais
DSR 13,49 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,30
Très mauvais
VAR 95 -3,20 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,55
Bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,69
Bon
Omega 1,29
Bon
Calmar 0,31
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/05/2021 24,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,74 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3344 %
Surperformance Néant
Courants 1,2501 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AER Epargne Horizon LT C EUR Cap
6,84%
31,72%
28,41%
16,99%
Meilleur fonds – meilleure notation Prévoir Pangea R EUR Acc
7,50%
31,22%
36,72%
19,68%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Pilotage Sélection Dynamique
10,40%
33,06%
31,90%
17,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Aviva Investors Conviction
9,66%
28,61%
19,66%
16,50%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac -
7,98%
-
-
-
Fonds le plus consulté CPR Croissance Dynamique P
8,32%
27,29%
22,68%
14,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.