Historique base 100 du 05/12/2021 au 04/12/2024

Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,50 % 0,19 %
Perf. 4 semaines 3,03 % 2,17 %
Perf. 1er janvier 16,69 % 9,56 %
Perf. 1 an 18,09 % 12,00 %
Perf. 3 ans 27,51 % 5,78 %
Perf. 5 ans 50,69 % 19,74 %
Perf. 8 ans 81,32 % 32,40 %
Perf. 10 ans 99,36 % 38,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,23 % 7,65 %
Perf. 2022 -1,22 % -11,83 %
Perf. 2021 30,40 % 9,89 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 8,00 % 1,57 %
Volatilité 7,45 % 6,27 %
Sharpe 0,78 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 935 / 1758 3
3 mois 803 / 1741 2
6 mois 316 / 1726 1
YTD 213 / 1675 1
1 an 297 / 1669 1
3 ans 38 / 1411 1
5 ans 45 / 1120 1
8 ans 34 / 700 1
10 ans 26 / 580 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,45 %
Moyen
Perte max -11,63 %
Très bon
DSR 5,28 %
Bon
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -2,01 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,78
Très bon
Ratio d'info. 0,44
Moyen
Sortino 1,10
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,49
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/12/2024 2,48 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,45 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,25 %
Surperformance 0,42 %
Frais courants 1,37 %
Frais de gestion PRIIPS 1,35 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
16,69%
18,09%
27,51%
7,45%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
19,46%
23,14%
35,54%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Income Opport A2 EUR C
11,65%
11,73%
24,07%
7,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
10,35%
12,54%
9,71%
7,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Valcance
5,05%
7,31%
3,65%
7,17%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
19,16%
21,72%
28,90%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.