Perf. 20/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 1,08 % | 0,32 % |
Perf. 4 semaines | 4,67 % | 1,86 % |
Perf. 1er janvier | 4,45 % | 1,35 % |
Perf. 1 an | 6,16 % | 1,73 % |
Perf. 3 ans | 2,34 % | 4,08 % |
Perf. 5 ans | 13,20 % | 21,77 % |
Perf. 8 ans | 22,55 % | 37,95 % |
Perf. 10 ans | 15,39 % | 43,76 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,43 % | 1,39 % |
Perf. 2019 | 7,92 % | 12,79 % |
Perf. 2018 | -10,70 % | -8,62 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -0,11 % | 1,48 % |
Volatilité | 8,68 % | 9,72 % |
Sharpe | 0,03 | 0,19 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 4 / 87 | 1 | |
3 mois | 18 / 87 | 1 | |
6 mois | 8 / 86 | 1 | |
YTD | 17 / 86 | 1 | |
1 an | 17 / 86 | 1 | |
3 ans | 60 / 82 | 3 | |
5 ans | 52 / 73 | 3 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,68 % | Très bon | |
Perte max | -18,67 % | Bon | |
DSR | 7,03 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,75 | Bon | |
VAR 95 | -1,93 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,03 | Mauvais | |
Ratio d'info. | -0,60 | Mauvais | |
Sortino | 0,04 | Mauvais | |
Omega | 1,03 | Mauvais | |
Calmar | 0,02 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 9,52 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 84,48 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,8 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 4,21 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Atlantic Patrimoine A |
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4,45%
|
6,16%
|
2,34%
|
8,68% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NN (L) Patri. Bld Eur. Sus. P Cap EUR |
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0,98%
|
6,67%
|
17,55%
|
10,55% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | S. Active Equilibre Solidaire EUR Acc |
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0,91%
|
0,80%
|
5,06%
|
9,11% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | S. Active Equilibre Solidaire EUR Acc |
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0,91%
|
0,80%
|
5,06%
|
9,11% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | S. Active Equilibre Solidaire EUR Acc |
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0,91%
|
0,80%
|
5,06%
|
9,11% | ||
Fonds le plus consulté | Villiers Equilibre |
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2,17%
|
2,66%
|
3,98%
|
12,52% |