Historique base 100 du 02/12/2020 au 01/12/2023

Ofi Invest ISR Valeurs Europe I
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 01/12/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,80 % 0,78 %
Perf. 4 semaines 4,96 % 5,07 %
Perf. 1er janvier 11,08 % 10,29 %
Perf. 1 an 4,07 % 5,89 %
Perf. 3 ans 16,03 % 18,17 %
Perf. 5 ans 29,92 % 36,00 %
Perf. 8 ans 45,86 % 34,37 %
Perf. 10 ans 80,33 % 65,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -13,79 % -14,24 %
Perf. 2021 18,38 % 22,36 %
Perf. 2020 -2,10 % 0,80 %
Données 3 ans au 30/11/2023
Perf. annualisée 5,21 % 5,59 %
Volatilité 14,88 % 13,23 %
Sharpe 0,30 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2023

Rang Quartile
1 mois 506 / 775 3
3 mois 650 / 772 4
6 mois 592 / 766 4
YTD 388 / 755 3
1 an 414 / 751 3
3 ans 365 / 673 3
5 ans 356 / 564 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,88 %
Mauvais
Perte max -22,90 %
Moyen
DSR 10,72 %
Mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -3,39 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Moyen
Ratio d'info. -0,80
Mauvais
Sortino 0,42
Moyen
Omega 1,13
Moyen
Calmar 0,19
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 01/12/2023 79,17 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,57 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Courants 0,51 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Valeurs Europe I
11,08%
4,07%
16,03%
14,88%
Meilleur fonds – meilleure notation UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1
14,22%
11,16%
47,41%
14,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1
14,22%
11,16%
47,41%
14,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MAIF Actions Climat I
15,39%
11,41%
28,43%
14,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc
12,25%
9,17%
27,86%
14,53%
ETF iShares STOXX Europe 600 ETF DE EUR Dis
10,10%
5,60%
24,93%
14,10%
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
18,58%
11,23%
29,06%
17,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.