Perf. 14/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,10 % | 0,10 % |
Perf. 4 semaines | 0,41 % | 1,27 % |
Perf. 1er janvier | 0,32 % | 0,95 % |
Perf. 1 an | -6,14 % | 2,20 % |
Perf. 3 ans | -7,32 % | 3,02 % |
Perf. 5 ans | -5,38 % | 11,16 % |
Perf. 8 ans | 4,05 % | 20,39 % |
Perf. 10 ans | 4,05 % | 25,15 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -6,16 % | 1,81 % |
Perf. 2019 | 7,91 % | 7,77 % |
Perf. 2018 | -7,67 % | -6,12 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -2,22 % | 0,99 % |
Volatilité | 5,64 % | 6,05 % |
Sharpe | -0,32 | 0,23 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 187 / 235 | 4 | |
3 mois | 208 / 234 | 4 | |
6 mois | 215 / 232 | 4 | |
YTD | 219 / 225 | 4 | |
1 an | 219 / 225 | 4 | |
3 ans | 165 / 177 | 4 | |
5 ans | 140 / 144 | 4 | |
8 ans | 90 / 102 | 4 | |
10 ans | 69 / 78 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 5,64 % | Bon | |
Perte max | -13,26 % | Bon | |
DSR | 5,06 % | Bon | |
Beta baiss. | 1,19 | Moyen | |
VAR 95 | -1,21 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,32 | Très mauvais | |
Ratio d'info. | -1,67 | Très mauvais | |
Sortino | -0,36 | Très mauvais | |
Omega | 0,85 | Très mauvais | |
Calmar | -0,14 | Très mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 423,95 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,18 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,8746 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Afer Patrimoine D |
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0,32%
|
-6,14%
|
-7,32%
|
5,64% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc |
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3,41%
|
20,99%
|
21,53%
|
9,20% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LBPAM Avenir Epargne C EUR Acc |
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0,70%
|
2,99%
|
7,07%
|
5,86% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR |
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0,17%
|
2,92%
|
8,59%
|
5,74% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | LBPAM Avenir Epargne C EUR Acc |
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0,70%
|
2,99%
|
7,07%
|
5,86% | ||
Fonds le plus consulté | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
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0,57%
|
11,08%
|
8,42%
|
8,32% |