Perf. 19/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,04 % | 0,47 % |
Perf. 4 semaines | 0,86 % | 2,89 % |
Perf. 1er janvier | 4,83 % | 6,51 % |
Perf. 1 an | 19,00 % | 13,74 % |
Perf. 3 ans | 28,39 % | 4,20 % |
Perf. 5 ans | 97,44 % | 55,66 % |
Perf. 8 ans | 226,74 % | 123,83 % |
Perf. 10 ans | 256,69 % | 128,83 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 21,06 % | 9,47 % |
Perf. 2019 | 26,78 % | 20,44 % |
Perf. 2018 | -18,11 % | -24,35 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 6,04 % | -1,03 % |
Volatilité | 21,10 % | 19,56 % |
Sharpe | 0,31 | -0,03 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 63 / 79 | 4 | |
3 mois | 14 / 79 | 1 | |
6 mois | 7 / 78 | 1 | |
YTD | 63 / 79 | 4 | |
1 an | 16 / 77 | 1 | |
3 ans | 2 / 75 | 1 | |
5 ans | 2 / 67 | 1 | |
8 ans | 3 / 55 | 1 | |
10 ans | 2 / 50 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,10 % | Mauvais | |
Perte max | -35,40 % | Très bon | |
DSR | 16,68 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,83 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,68 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,31 | Très bon | |
Ratio d'info. | 1,24 | Très bon | |
Sortino | 0,39 | Très bon | |
Omega | 1,20 | Très bon | |
Calmar | 0,18 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/02/2021 | 399,48 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,99 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0,5 % |
Gestion | 1,8 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,8 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Moneta Micro Entreprises C |
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4,83%
|
19,00%
|
28,39%
|
21,10% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
4,83%
|
19,00%
|
28,39%
|
21,10% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Gresham Stratégie Midcaps AC |
![]() |
2,83%
|
11,59%
|
16,77%
|
21,64% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Mandarine Entrepreneurs R |
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2,39%
|
3,92%
|
-1,52%
|
20,11% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Macif Actions PME - ETI |
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9,48%
|
21,01%
|
1,11%
|
20,31% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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3,60%
|
0,57%
|
1,01%
|
22,58% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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2,12%
|
1,72%
|
10,05%
|
21,57% |