Historique base 100 du 03/12/2017 au 02/12/2020

Ecofi Avenir Plus
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 02/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,08 % -0,37 %
Perf. 4 semaines 3,94 % 11,37 %
Perf. 1er janvier 11,62 % 4,85 %
Perf. 1 an 17,55 % 9,58 %
Perf. 3 ans 8,34 % -2,55 %
Perf. 5 ans 21,43 % 28,01 %
Perf. 8 ans 111,10 % 120,97 %
Perf. 10 ans 58,14 % 122,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 28,42 % 20,51 %
Perf. 2018 -27,28 % -24,27 %
Perf. 2017 26,87 % 19,33 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée -1,78 % -6,26 %
Volatilité 22,07 % 19,00 %
Sharpe -0,06 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 48 / 80 3
3 mois 15 / 80 1
6 mois 34 / 80 2
YTD 3 / 80 1
1 an 4 / 80 1
3 ans 6 / 76 1
5 ans 26 / 68 2
8 ans 21 / 53 2
10 ans 44 / 51 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,07 %
Très mauvais
Perte max -38,71 %
Bon
DSR 17,89 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,81
Mauvais
VAR 95 -4,51 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,06
Très bon
Ratio d'info. 1,01
Très bon
Sortino -0,08
Très bon
Omega 1,02
Très bon
Calmar -0,04
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 16,01 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,19 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 2,99 %
Surperformance Néant
Courants 3,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ecofi Avenir Plus
11,62%
17,55%
8,34%
22,07%
Meilleur fonds – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
8,91%
12,03%
17,68%
23,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Tocqueville Entreprises ISR MH
8,91%
12,03%
17,68%
23,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR MH
8,91%
12,03%
17,68%
23,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Entreprises ISR MH
8,91%
12,03%
17,68%
23,14%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
-3,74%
-0,90%
-3,03%
21,66%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
2,80%
4,94%
8,19%
21,19%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
7,17%
10,44%
36,26%
17,77%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.