Historique base 100 du 04/05/2018 au 03/05/2021

Montsegur Croissance C EUR Acc
Act. Europe
MSCI Europe

Performance

Perf. 03/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,53 % 0,40 %
Perf. 4 semaines 2,25 % 1,96 %
Perf. 1er janvier 8,32 % 10,27 %
Perf. 1 an 28,96 % 32,11 %
Perf. 3 ans 48,38 % 18,16 %
Perf. 5 ans 70,56 % 41,32 %
Perf. 8 ans 86,93 % 71,50 %
Perf. 10 ans 79,26 % 88,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 17,24 % -0,03 %
Perf. 2019 28,35 % 24,07 %
Perf. 2018 -6,26 % -13,27 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 14,75 % 6,29 %
Volatilité 17,77 % 18,81 %
Sharpe 0,85 0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 465 / 669 3
3 mois 570 / 663 4
6 mois 595 / 660 4
YTD 559 / 663 4
1 an 437 / 649 3
3 ans 9 / 567 1
5 ans 28 / 488 1
8 ans 83 / 387 1
10 ans 177 / 341 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,77 %
Très bon
Perte max -27,21 %
Très bon
DSR 13,37 %
Très bon
Beta baiss. 0,81
Très bon
VAR 95 -3,04 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,85
Très bon
Ratio d'info. 0,78
Bon
Sortino 1,13
Très bon
Omega 1,43
Très bon
Calmar 0,56
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/05/2021 43,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,01 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Courants 3,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montsegur Croissance C EUR Acc
8,32%
28,96%
48,38%
17,77%
Meilleur fonds – meilleure notation BlackRock Continental European Flex A2
9,23%
57,03%
58,04%
20,21%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MSIF Europe Opportunity Fund A EUR Acc
9,57%
63,41%
79,37%
18,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Palatine Planète C
7,25%
29,31%
39,82%
18,64%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fidelity Index Europe ex Uk Fund P Acc
10,12%
37,10%
28,09%
18,21%
ETF Lyxor MSCI Eur Clim Chge DR ETF Acc USD -
9,23%
33,86%
-
-
Fonds le plus consulté Echiquier Positive Impact Europe A
3,48%
29,61%
35,76%
17,60%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe.