Historique base 100 du 02/12/2017 au 01/12/2020

LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 01/12/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,91 % 0,79 %
Perf. 4 semaines 6,15 % 6,58 %
Perf. 1er janvier 17,48 % 8,66 %
Perf. 1 an 17,20 % 9,17 %
Perf. 3 ans 63,58 % 38,55 %
Perf. 5 ans 84,17 % 56,17 %
Perf. 8 ans - 179,19 %
Perf. 10 ans - 227,53 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 38,65 % 30,25 %
Perf. 2018 0,48 % -2,48 %
Perf. 2017 5,57 % 5,72 %
Données 3 ans au 31/10/2020
Perf. annualisée 14,48 % 8,41 %
Volatilité 19,32 % 18,93 %
Sharpe 0,77 0,47

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2020

Rang Quartile
1 mois 12 / 351 1
3 mois 3 / 350 1
6 mois 30 / 348 1
YTD 29 / 345 1
1 an 26 / 340 1
3 ans 13 / 287 1
5 ans 14 / 236 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,32 %
Bon
Perte max -31,56 %
Très bon
DSR 14,19 %
Très bon
Beta baiss. 0,95
Bon
VAR 95 -4,61 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,77
Très bon
Ratio d'info. 1,12
Très bon
Sortino 1,05
Très bon
Omega 1,39
Très bon
Calmar 0,47
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 394,26 K€
Variation de l'actif 3 mois 88,95 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,68322 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A
17,48%
17,20%
63,58%
19,32%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
53,81%
52,44%
111,04%
21,74%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mansartis Amérique ISR C
24,99%
24,60%
75,70%
19,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AB Sustainable US Thematic C
23,64%
23,46%
62,23%
20,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) D Acc
9,62%
9,92%
44,30%
19,88%
ETF First Trust Capital Strength A Acc GBP -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté MSIF US Advantage Fund A
53,81%
52,44%
111,04%
21,74%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
11,99%
12,63%
55,05%
17,34%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.