Historique base 100 du 31/07/2018 au 30/07/2021

LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ DisA
Act. Etats-Unis
MSCI USA

Performance

Perf. 30/07/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,33 % -0,48 %
Perf. 4 semaines 0,18 % 0,55 %
Perf. 1er janvier 15,89 % 20,05 %
Perf. 1 an 35,95 % 34,33 %
Perf. 3 ans 78,84 % 55,95 %
Perf. 5 ans 122,79 % 93,22 %
Perf. 8 ans - 192,01 %
Perf. 10 ans - 304,95 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 19,19 % 9,41 %
Perf. 2019 38,65 % 30,38 %
Perf. 2018 0,48 % -2,11 %
Données 3 ans au 30/06/2021
Perf. annualisée 21,71 % 16,19 %
Volatilité 19,47 % 18,75 %
Sharpe 1,14 0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2021

Rang Quartile
1 mois 230 / 429 3
3 mois 375 / 428 4
6 mois 358 / 404 4
YTD 363 / 404 4
1 an 98 / 391 1
3 ans 10 / 326 1
5 ans 22 / 273 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,47 %
Bon
Perte max -31,56 %
Très bon
DSR 13,77 %
Bon
Beta baiss. 0,94
Bon
VAR 95 -4,30 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,14
Très bon
Ratio d'info. 0,88
Bon
Sortino 1,61
Très bon
Omega 1,56
Très bon
Calmar 0,70
Très bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/07/2021 5,82 M€
Variation de l'actif 3 mois 66,82 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Courants 1,65168 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ DisA
15,89%
35,95%
78,84%
19,47%
Meilleur fonds – meilleure notation MSIF US Advantage Fund A
11,83%
33,35%
111,86%
24,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Ossiam ESG LCb ShrBcly CAPE US Sc 1A USD
18,45%
35,35%
66,91%
20,14%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Federis ISR Actions Amerique U
20,51%
32,99%
65,49%
18,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares North Am Index Fd (IE) Flex Acc
22,87%
36,76%
61,63%
20,01%
ETF Amundi Idx S&P 500 Buyback UE EUR Acc
28,75%
52,34%
48,94%
26,25%
Fonds le plus consulté Lyxor S&P 500 ETF D EUR
22,05%
36,33%
61,94%
19,51%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA.