Historique base 100 du 04/03/2018 au 03/03/2021

SG Diversifie France 85 D
Alloc Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt

Performance

Perf. 03/03/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,24 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 4,10 % 0,73 %
Perf. 1er janvier 4,48 % 2,35 %
Perf. 1 an 9,67 % 9,44 %
Perf. 3 ans 15,69 % 12,41 %
Perf. 5 ans 34,65 % 28,02 %
Perf. 8 ans 65,30 % 56,67 %
Perf. 10 ans 56,29 % 60,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 -3,19 % 1,34 %
Perf. 2019 23,08 % 18,66 %
Perf. 2018 -9,91 % -11,02 %
Données 3 ans au 28/02/2021
Perf. annualisée 3,29 % 2,99 %
Volatilité 20,40 % 13,69 %
Sharpe 0,18 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2021

Rang Quartile
1 mois 4 / 72 1
3 mois 51 / 72 3
6 mois 5 / 72 1
YTD 11 / 72 1
1 an 28 / 72 2
3 ans 30 / 68 2
5 ans 19 / 62 2
8 ans 20 / 59 2
10 ans 30 / 55 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,40 %
Très mauvais
Perte max -34,61 %
Très mauvais
DSR 15,26 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -3,95 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,18
Moyen
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino 0,24
Moyen
Omega 1,15
Moyen
Calmar 0,11
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/03/2021 194,08 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,97 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Courants 2,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SG Diversifie France 85 D
4,48%
9,67%
15,69%
20,40%
Meilleur fonds – meilleure notation CNP Développement Durable R
1,75%
17,65%
27,97%
16,62%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Brongniart Avenir C EUR Acc
-4,20%
9,81%
11,39%
19,98%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CNP Développement Durable R
1,75%
17,65%
27,97%
16,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Tiepolo H
4,28%
9,51%
3,99%
19,96%
Fonds le plus consulté Afer Sfer
3,09%
5,03%
10,75%
16,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Europe est : 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.