Historique base 100 du 23/01/2018 au 22/01/2021

AXA Euro Valeurs Responsables D
Act. Zone Euro
MSCI EMU

Performance

Perf. 22/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,39 % -0,59 %
Perf. 4 semaines 2,71 % 2,51 %
Perf. 1er janvier 2,32 % 1,87 %
Perf. 1 an 2,68 % 0,54 %
Perf. 3 ans 10,69 % 3,74 %
Perf. 5 ans 43,09 % 34,34 %
Perf. 8 ans 68,23 % 67,80 %
Perf. 10 ans 72,96 % 70,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 1,35 % -0,08 %
Perf. 2019 25,07 % 23,86 %
Perf. 2018 -10,84 % -14,13 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 4,16 % 2,05 %
Volatilité 21,13 % 20,63 %
Sharpe 0,22 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 270 / 356 4
3 mois 248 / 356 3
6 mois 254 / 355 3
YTD 103 / 353 2
1 an 103 / 353 2
3 ans 50 / 324 1
5 ans 39 / 294 1
8 ans 100 / 246 2
10 ans 73 / 223 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,13 %
Bon
Perte max -34,37 %
Bon
DSR 16,30 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Bon
VAR 95 -4,04 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,22
Très bon
Ratio d'info. 0,37
Moyen
Sortino 0,28
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 13,83 M€
Variation de l'actif 3 mois 22,11 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,48377 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Euro Valeurs Responsables D
2,32%
2,68%
10,69%
21,13%
Meilleur fonds – meilleure notation Prevoir Gestion Actions C
5,54%
25,16%
41,63%
23,67%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Berenberg Eurozone Focus Fund R
2,92%
21,83%
47,96%
21,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Actions Euro S EUR Acc
2,60%
8,91%
20,69%
21,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Fd Eurold Eq Dyn M-Fact I EUR C
0,91%
-4,13%
4,83%
21,51%
ETF Amundi IS Idx MSCI EMU IE EUR C
2,18%
-0,47%
6,29%
22,56%
Fonds le plus consulté Prevoir Gestion Actions C
5,54%
25,16%
41,63%
23,67%
Fonds partenaire Comgest Renaissance Europe C EUR Acc
0,58%
6,14%
37,10%
18,31%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU.