Perf. 25/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,05 % | 0,04 % |
Perf. 4 semaines | 3,25 % | 4,14 % |
Perf. 1er janvier | 2,36 % | 3,73 % |
Perf. 1 an | 1,87 % | 8,94 % |
Perf. 3 ans | 25,94 % | 28,17 % |
Perf. 5 ans | 62,38 % | 64,39 % |
Perf. 8 ans | 120,32 % | 115,80 % |
Perf. 10 ans | 145,88 % | 131,36 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 4,48 % | 8,48 % |
Perf. 2019 | 29,46 % | 26,09 % |
Perf. 2018 | -7,33 % | -7,55 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 7,82 % | 8,14 % |
Volatilité | 19,59 % | 16,60 % |
Sharpe | 0,42 | 0,51 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 489 / 915 | 3 | |
3 mois | 571 / 902 | 3 | |
6 mois | 624 / 882 | 3 | |
YTD | 452 / 847 | 3 | |
1 an | 452 / 847 | 3 | |
3 ans | 218 / 638 | 2 | |
5 ans | 170 / 529 | 2 | |
8 ans | 88 / 371 | 1 | |
10 ans | 63 / 318 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,59 % | Mauvais | |
Perte max | -33,18 % | Mauvais | |
DSR | 15,59 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 0,99 | Mauvais | |
VAR 95 | -3,44 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,42 | Bon | |
Ratio d'info. | -0,18 | Moyen | |
Sortino | 0,53 | Moyen | |
Omega | 1,23 | Bon | |
Calmar | 0,25 | Bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 8,26 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 15,72 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,55 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,57171 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Gbl Eq CT EUR Acc |
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2,36%
|
1,87%
|
25,94%
|
19,59% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
![]() |
4,62%
|
35,81%
|
87,12%
|
18,80% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | GS Gbl Millenia Eq Ptf Base Cap |
![]() |
8,26%
|
44,46%
|
103,05%
|
18,47% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | OKOWORLD Klima (C) EUR |
![]() |
10,03%
|
54,27%
|
93,00%
|
19,96% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | WB Global Leaders Fd I USD Acc |
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2,83%
|
17,18%
|
49,38%
|
20,27% | ||
ETF | iShares MSCI Wld ESG Enhancd ETF USD Acc | - |
3,53%
|
7,36%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | Echiquier World Next Leaders A |
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10,00%
|
90,15%
|
161,89%
|
23,63% |