Historique base 100 du 11/12/2021 au 10/12/2024

JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 10/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 1,73 % 1,77 %
Perf. 1er janvier 36,16 % 29,45 %
Perf. 1 an 39,12 % 31,75 %
Perf. 3 ans 39,97 % 31,09 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 23,89 % 19,17 %
Perf. 2022 -18,03 % -15,74 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 12,42 % 10,36 %
Volatilité 14,50 % 14,64 %
Sharpe 0,71 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 411 / 557 3
3 mois 84 / 551 1
6 mois 48 / 542 1
YTD 51 / 520 1
1 an 42 / 517 1
3 ans 136 / 437 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,50 %
Très bon
Perte max -19,88 %
Mauvais
DSR 9,80 %
Très bon
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -3,21 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,71
Très bon
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 1,04
Bon
Omega 1,30
Bon
Calmar 0,51
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 10/12/2024 11,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 74,00 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,81 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD
36,16%
39,12%
39,97%
14,50%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
37,17%
39,48%
62,79%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
38,57%
40,92%
46,68%
14,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
28,34%
28,92%
32,51%
15,02%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
36,23%
37,51%
42,18%
15,10%
ETF iShares MSCI USA ESG Enhnc ETF H Acc USD
24,75%
29,21%
16,29%
17,89%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
39,88%
41,79%
50,29%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.