Historique base 100 du 12/06/2022 au 11/06/2025

Lupus alpha Sust Smlr Euro Champions A
Act. Europe Ptes/Moy Cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 11/06/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,15 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 3,13 % 3,23 %
Perf. 1er janvier 13,00 % 10,70 %
Perf. 1 an 1,93 % 5,64 %
Perf. 3 ans 12,58 % 12,56 %
Perf. 5 ans 44,34 % 41,43 %
Perf. 8 ans 42,35 % 37,63 %
Perf. 10 ans 88,16 % 68,84 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 -8,85 % 0,88 %
Perf. 2023 18,03 % 7,82 %
Perf. 2022 -21,47 % -24,43 %
Données 3 ans au 31/05/2025
Perf. annualisée 2,53 % 2,25 %
Volatilité 15,98 % 14,32 %
Sharpe -0,01 -0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2025

Rang Quartile
1 mois 62 / 177 2
3 mois 53 / 177 2
6 mois 59 / 177 2
YTD 51 / 177 2
1 an 135 / 176 4
3 ans 79 / 165 2
5 ans 44 / 151 2
8 ans 40 / 117 2
10 ans 20 / 100 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,98 %
Moyen
Perte max -21,74 %
Moyen
DSR 11,88 %
Moyen
Beta baiss. 0,93
Très mauvais
VAR 95 -3,78 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Moyen
Ratio d'info. -0,45
Moyen
Sortino -0,02
Moyen
Omega 1,02
Moyen
Calmar -0,01
Moyen

Caractéristiques générales

Type SARL/GmBH
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/11/2022 18,68 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,43 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 0,58 %
Frais courants 1,83 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lupus alpha Sust Smlr Euro Champions A
13,00%
1,93%
12,58%
15,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Alken Small Cap Europe A
38,55%
38,94%
72,96%
17,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc
15,41%
17,22%
39,75%
15,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc
11,61%
4,41%
17,31%
16,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
9,22%
10,16%
31,97%
16,55%
ETF WT Europe SmallCap Dvd CHF
10,20%
4,18%
7,78%
15,58%
Fonds le plus consulté Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
5,69%
1,12%
10,90%
16,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI Europe Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Small Cap NR.