Perf. 25/02/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,26 % | 0,25 % |
Perf. 4 semaines | 0,70 % | 3,97 % |
Perf. 1er janvier | 1,99 % | 5,50 % |
Perf. 1 an | 6,92 % | 18,94 % |
Perf. 3 ans | 9,91 % | 3,39 % |
Perf. 5 ans | 55,20 % | 53,50 % |
Perf. 8 ans | 114,59 % | 123,27 % |
Perf. 10 ans | 149,24 % | 130,12 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 3,97 % | 9,47 % |
Perf. 2019 | 31,85 % | 20,44 % |
Perf. 2018 | -21,15 % | -24,35 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 1,82 % | -1,03 % |
Volatilité | 21,57 % | 19,56 % |
Sharpe | 0,10 | -0,03 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 40 / 79 | 2 | |
3 mois | 62 / 79 | 4 | |
6 mois | 56 / 78 | 3 | |
YTD | 40 / 79 | 2 | |
1 an | 56 / 77 | 3 | |
3 ans | 12 / 75 | 1 | |
5 ans | 18 / 67 | 2 | |
8 ans | 20 / 55 | 2 | |
10 ans | 11 / 50 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 21,57 % | Mauvais | |
Perte max | -37,68 % | Très bon | |
DSR | 15,80 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,77 | Bon | |
VAR 95 | -4,70 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,10 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,76 | Bon | |
Sortino | 0,14 | Très bon | |
Omega | 1,11 | Très bon | |
Calmar | 0,06 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 | 714,77 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,92 % |
Frais maximum | |
Souscription | 4 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,8 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 1,92 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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1,99%
|
6,92%
|
9,91%
|
21,57% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
4,83%
|
19,00%
|
28,39%
|
21,10% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
4,83%
|
19,00%
|
28,39%
|
21,10% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Tocqueville Entreprises ISR MH |
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3,53%
|
16,53%
|
20,62%
|
23,58% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Covéa Perspectives Entreprises A |
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1,63%
|
14,15%
|
9,36%
|
20,57% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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4,08%
|
7,02%
|
1,48%
|
22,58% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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1,99%
|
6,92%
|
9,91%
|
21,57% |