Historique base 100 du 05/05/2018 au 04/05/2021

ODDO BHF Avenir CR-EUR
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 04/05/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,61 % -1,20 %
Perf. 4 semaines 0,18 % -0,06 %
Perf. 1er janvier 7,08 % 10,05 %
Perf. 1 an 39,40 % 52,08 %
Perf. 3 ans 15,05 % 7,03 %
Perf. 5 ans 56,17 % 51,01 %
Perf. 8 ans 126,81 % 135,49 %
Perf. 10 ans 153,29 % 132,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 3,97 % 9,51 %
Perf. 2019 31,85 % 20,49 %
Perf. 2018 -21,15 % -24,37 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 5,15 % 2,75 %
Volatilité 21,27 % 19,48 %
Sharpe 0,26 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 60 / 78 4
3 mois 69 / 78 4
6 mois 63 / 77 4
YTD 66 / 78 4
1 an 66 / 76 4
3 ans 11 / 74 1
5 ans 21 / 65 2
8 ans 24 / 54 2
10 ans 11 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,27 %
Mauvais
Perte max -37,68 %
Très bon
DSR 15,52 %
Bon
Beta baiss. 0,76
Bon
VAR 95 -4,70 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très bon
Ratio d'info. 0,59
Bon
Sortino 0,36
Très bon
Omega 1,16
Très bon
Calmar 0,15
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 04/05/2021 754,85 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,03 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 1,92 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Avenir CR-EUR
7,08%
39,40%
15,05%
21,27%
Meilleur fonds – meilleure notation Moneta Micro Entreprises C
9,88%
61,93%
35,67%
20,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Moneta Micro Entreprises C
9,88%
61,93%
35,67%
20,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Tocqueville Entreprises ISR I
12,61%
52,55%
30,74%
23,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Macif Actions PME - ETI
14,45%
69,00%
3,28%
20,52%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
10,05%
44,44%
6,06%
22,25%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
7,08%
39,40%
15,05%
21,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.