Perf. 08/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,49 % | 0,24 % |
Perf. 4 semaines | 1,24 % | 2,05 % |
Perf. 1er janvier | 5,71 % | 5,89 % |
Perf. 1 an | 30,98 % | 27,44 % |
Perf. 3 ans | 33,48 % | 20,27 % |
Perf. 5 ans | 51,71 % | 37,46 % |
Perf. 8 ans | - | 63,06 % |
Perf. 10 ans | - | 70,27 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 11,88 % | 4,10 % |
Perf. 2019 | 15,52 % | 17,42 % |
Perf. 2018 | -4,98 % | -9,47 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 9,44 % | 6,13 % |
Volatilité | 13,11 % | 12,41 % |
Sharpe | 0,75 | 0,53 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 122 / 229 | 3 | |
3 mois | 134 / 227 | 3 | |
6 mois | 89 / 224 | 2 | |
YTD | 133 / 227 | 3 | |
1 an | 72 / 216 | 2 | |
3 ans | 23 / 162 | 1 | |
5 ans | 24 / 144 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 13,11 % | Bon | |
Perte max | -23,51 % | Bon | |
DSR | 9,36 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,89 | Bon | |
VAR 95 | -2,75 % | Moyen |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,75 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,68 | Mauvais | |
Sortino | 1,05 | Très bon | |
Omega | 1,39 | Très bon | |
Calmar | 0,42 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 08/04/2021 | 8,02 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 1,45 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Oui |
Courants | 2,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Amundi Edmond De Rothschild Selection C |
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5,71%
|
30,98%
|
33,48%
|
13,11% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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4,46%
|
41,55%
|
53,50%
|
16,61% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Mansartis Investissements ISR C |
![]() |
5,19%
|
27,05%
|
32,82%
|
12,76% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Emaxva EUR Acc/Dis |
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7,80%
|
25,56%
|
31,94%
|
12,56% | ||
ETF | LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di | - |
8,28%
|
-
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc |
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4,46%
|
41,55%
|
53,50%
|
16,61% |