Historique base 100 du 22/01/2018 au 21/01/2021

Amundi Edmond De Rothschild Selection C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global

Performance

Perf. 21/01/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,35 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 3,96 % 3,50 %
Perf. 1er janvier 3,45 % 2,81 %
Perf. 1 an 13,82 % 5,41 %
Perf. 3 ans 24,71 % 11,45 %
Perf. 5 ans 54,13 % 37,73 %
Perf. 8 ans - 60,52 %
Perf. 10 ans - 65,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 11,88 % 4,42 %
Perf. 2019 15,52 % 17,36 %
Perf. 2018 -4,98 % -9,35 %
Données 3 ans au 31/12/2020
Perf. annualisée 7,09 % 3,57 %
Volatilité 12,98 % 12,37 %
Sharpe 0,58 0,32

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2020

Rang Quartile
1 mois 60 / 225 2
3 mois 65 / 225 2
6 mois 87 / 225 2
YTD 17 / 222 1
1 an 17 / 222 1
3 ans 11 / 165 1
5 ans 15 / 143 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,98 %
Moyen
Perte max -23,51 %
Bon
DSR 9,49 %
Bon
Beta baiss. 0,89
Bon
VAR 95 -2,70 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,58
Très bon
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,79
Très bon
Omega 1,29
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 8,21 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,34 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 2,85 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi Edmond De Rothschild Selection C
3,45%
13,82%
24,71%
12,98%
Meilleur fonds – meilleure notation DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
7,41%
31,43%
48,18%
16,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Mansartis Investissements ISR C
1,60%
8,90%
23,03%
12,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Emaxva EUR Acc/Dis
0,33%
0,87%
16,79%
12,83%
Fonds le plus consulté DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc
7,41%
31,43%
48,18%
16,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.