Historique base 100 du 04/02/2020 au 03/02/2023

Lazard Small Caps France A
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 03/02/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % 0,65 %
Perf. 4 semaines 4,77 % 5,21 %
Perf. 1er janvier 7,72 % 7,70 %
Perf. 1 an 0,92 % -4,31 %
Perf. 3 ans 35,36 % 22,16 %
Perf. 5 ans 17,82 % 6,89 %
Perf. 8 ans 141,31 % 75,45 %
Perf. 10 ans 278,86 % 138,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -11,43 % -15,67 %
Perf. 2021 28,62 % 20,62 %
Perf. 2020 6,59 % 10,21 %
Données 3 ans au 31/01/2023
Perf. annualisée 9,91 % 6,14 %
Volatilité 19,97 % 19,61 %
Sharpe 0,51 0,33

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2023

Rang Quartile
1 mois 37 / 75 2
3 mois 4 / 75 1
6 mois 6 / 75 1
YTD 29 / 75 2
1 an 12 / 75 1
3 ans 10 / 69 1
5 ans 6 / 66 1
8 ans 3 / 59 1
10 ans 5 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,97 %
Bon
Perte max -35,52 %
Moyen
DSR 15,73 %
Bon
Beta baiss. 0,77
Bon
VAR 95 -4,05 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Très bon
Ratio d'info. 0,88
Bon
Sortino 0,65
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,29
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/02/2023 237,92 M€
Variation de l'actif 3 mois 13,59 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 2 %
Gestion 1,58 %
Surperformance Néant
Courants 1,63 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Small Caps France A
7,72%
0,92%
35,36%
19,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Sunny Managers F
4,98%
-1,14%
57,97%
20,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sunny Managers F
4,98%
-1,14%
57,97%
20,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Talence Epargne Utile AC
8,23%
-3,12%
16,16%
20,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Madeleine DSK
10,57%
-2,23%
11,70%
19,92%
ETF Lyxor CAC MID 60 ETF - Dis
10,15%
1,30%
15,68%
23,51%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
9,02%
0,12%
48,63%
22,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.