Historique base 100 du 15/11/2015 au 14/11/2018

ECHIQUIER ALLOCATION MODÉRÉE A
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 14/11/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,24 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -1,13 % -0,77 %
Perf. 1er janvier -8,07 % -4,32 %
Perf. 1 an -7,37 % -4,00 %
Perf. 3 ans -4,51 % 1,57 %
Perf. 5 ans 7,31 % 13,07 %
Perf. 8 ans 17,08 % 23,94 %
Perf. 10 ans 36,54 % 51,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 3,15 % 4,63 %
Perf. 2016 1,67 % 2,54 %
Perf. 2015 5,61 % 3,33 %
Données 3 ans au 31/10/2018
Perf. annualisée -1,43 % 0,34 %
Volatilité 5,50 % 5,98 %
Sharpe -0,20 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon

Classement de la performance au 31/10/2018

Rang Quartile
1 mois 507 / 968 3
3 mois 536 / 963 3
6 mois 690 / 941 3
YTD 763 / 896 4
1 an 737 / 871 4
3 ans 573 / 703 4
5 ans 347 / 534 3
8 ans 200 / 320 3
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,50 %
Bon
Perte max -11,13 %
Moyen
DSR 4,38 %
Bon
Beta baiss. 0,61
Bon
VAR 95 -1,40 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Très mauvais
Ratio d'info. -1,01
Très mauvais
Sortino -0,25
Très mauvais
Omega 0,92
Très mauvais
Calmar -0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 14/11/2018 313,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,94 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Oui
Courants 3,19 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.