Historique base 100 du 13/06/2021 au 12/06/2024

Pluvalca Small Caps A
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 12/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,24 % 0,32 %
Perf. 4 semaines -0,50 % -0,87 %
Perf. 1er janvier 6,67 % 3,97 %
Perf. 1 an 6,44 % 0,91 %
Perf. 3 ans 2,46 % -5,16 %
Perf. 5 ans 26,32 % 26,52 %
Perf. 8 ans 43,34 % 47,02 %
Perf. 10 ans 68,82 % 71,81 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,25 % 1,46 %
Perf. 2022 -15,56 % -15,34 %
Perf. 2021 18,95 % 20,98 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 1,40 % -0,57 %
Volatilité 17,10 % 13,44 %
Sharpe -0,01 -0,15

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 25 / 69 2
3 mois 18 / 69 1
6 mois 38 / 68 3
YTD 29 / 69 2
1 an 18 / 68 2
3 ans 19 / 64 2
5 ans 23 / 61 2
8 ans 25 / 53 2
10 ans 21 / 51 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,10 %
Très mauvais
Perte max -26,82 %
Bon
DSR 12,63 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,88
Très mauvais
VAR 95 -3,74 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,01
Bon
Ratio d'info. 0,36
Moyen
Sortino -0,01
Bon
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,00
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/06/2024 52,16 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,55 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 2,29 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,39 %
Frais de gestion PRIIPS 2,29 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Pluvalca Small Caps A
6,67%
6,44%
2,46%
17,10%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance et Expansion France Small A
6,74%
8,66%
17,77%
15,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz France Avenir RC EUR
6,37%
9,81%
2,62%
17,02%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
3,37%
-0,46%
-8,77%
15,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Mid Cap Euro ISR I
3,54%
6,59%
-14,55%
17,48%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
4,61%
1,78%
-0,46%
16,05%
Fonds le plus consulté Independance et Expansion France Small A
6,74%
8,66%
17,77%
15,40%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.