Perf. 15/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,75 % | -0,60 % |
Perf. 4 semaines | 4,25 % | 2,94 % |
Perf. 1er janvier | 3,69 % | 2,20 % |
Perf. 1 an | 25,69 % | 8,86 % |
Perf. 3 ans | 69,96 % | 39,01 % |
Perf. 5 ans | 140,26 % | 85,60 % |
Perf. 8 ans | 287,24 % | 182,72 % |
Perf. 10 ans | 290,38 % | 221,19 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 25,74 % | 9,32 % |
Perf. 2019 | 35,72 % | 30,48 % |
Perf. 2018 | -1,98 % | -2,44 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 18,71 % | 11,65 % |
Volatilité | 20,38 % | 19,27 % |
Sharpe | 0,94 | 0,63 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 12 / 348 | 1 | |
3 mois | 82 / 348 | 1 | |
6 mois | 47 / 345 | 1 | |
YTD | 15 / 342 | 1 | |
1 an | 15 / 341 | 1 | |
3 ans | 14 / 287 | 1 | |
5 ans | 11 / 241 | 1 | |
8 ans | 6 / 170 | 1 | |
10 ans | 21 / 143 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,38 % | Moyen | |
Perte max | -31,74 % | Très bon | |
DSR | 14,16 % | Très bon | |
Beta baiss. | 0,95 | Bon | |
VAR 95 | -4,19 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,94 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,94 | Bon | |
Sortino | 1,35 | Très bon | |
Omega | 1,48 | Très bon | |
Calmar | 0,60 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 75,45 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 59,66 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,5 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 1,75 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AB Sustainable US Thematic A |
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3,69%
|
25,69%
|
69,96%
|
20,38% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | MSIF US Advantage Fund A |
![]() |
0,64%
|
50,35%
|
113,40%
|
22,17% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
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2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | LM ClearBridge US Eq Sust Lead A $ Dis A |
![]() |
2,81%
|
18,94%
|
66,78%
|
19,61% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares North Am Index Fd (IE) D Acc |
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2,43%
|
8,75%
|
42,94%
|
20,19% | ||
ETF | Lyxor Core Morningstar US ETF Dis USD | - |
1,83%
|
9,84%
|
-
|
- | ||
Fonds le plus consulté | MSIF US Advantage Fund A |
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0,64%
|
50,35%
|
113,40%
|
22,17% |