Perf. 19/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,57 % | -0,06 % |
Perf. 4 semaines | 1,94 % | 4,31 % |
Perf. 1er janvier | 12,45 % | 11,51 % |
Perf. 1 an | 69,75 % | 56,59 % |
Perf. 3 ans | 36,05 % | 9,71 % |
Perf. 5 ans | 53,69 % | 52,63 % |
Perf. 8 ans | 87,25 % | 148,78 % |
Perf. 10 ans | 89,22 % | 140,51 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 23,94 % | 9,51 % |
Perf. 2019 | 14,41 % | 20,49 % |
Perf. 2018 | -14,96 % | -24,37 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 10,94 % | 2,75 % |
Volatilité | 20,16 % | 19,48 % |
Sharpe | 0,56 | 0,16 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 72 / 78 | 4 | |
3 mois | 21 / 78 | 2 | |
6 mois | 8 / 77 | 1 | |
YTD | 20 / 78 | 1 | |
1 an | 12 / 76 | 1 | |
3 ans | 1 / 74 | 1 | |
5 ans | 25 / 65 | 2 | |
8 ans | 49 / 54 | 4 | |
10 ans | 42 / 49 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 20,16 % | Bon | |
Perte max | -35,35 % | Très bon | |
DSR | 15,54 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,77 | Bon | |
VAR 95 | -3,63 % | Très bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,56 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,99 | Bon | |
Sortino | 0,73 | Très bon | |
Omega | 1,30 | Très bon | |
Calmar | 0,32 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 19/04/2021 | 61,29 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 8,64 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,93 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,7 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
La Française Profil Performance R EUR |
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12,45%
|
69,75%
|
36,05%
|
20,16% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
9,75%
|
71,01%
|
37,61%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Moneta Micro Entreprises C |
![]() |
9,75%
|
71,01%
|
37,61%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Talence Epargne Utile AC |
![]() |
12,73%
|
50,76%
|
12,58%
|
19,58% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Macif Actions PME - ETI |
![]() |
17,45%
|
76,59%
|
10,04%
|
20,52% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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10,54%
|
47,32%
|
7,93%
|
22,25% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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9,12%
|
41,12%
|
20,02%
|
21,27% |