Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -1,30 % | -0,64 % |
Perf. 4 semaines | -0,96 % | 0,07 % |
Perf. 1er janvier | 6,90 % | 4,59 % |
Perf. 1 an | 39,54 % | 22,43 % |
Perf. 3 ans | 18,98 % | 4,95 % |
Perf. 5 ans | 84,35 % | 47,65 % |
Perf. 8 ans | 164,07 % | 124,13 % |
Perf. 10 ans | 168,76 % | 127,95 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 24,68 % | 9,51 % |
Perf. 2019 | 25,16 % | 20,49 % |
Perf. 2018 | -26,90 % | -24,37 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 5,23 % | 0,71 % |
Volatilité | 23,14 % | 19,51 % |
Sharpe | 0,24 | 0,06 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 21 / 78 | 2 | |
3 mois | 12 / 78 | 1 | |
6 mois | 8 / 77 | 1 | |
YTD | 13 / 78 | 1 | |
1 an | 5 / 76 | 1 | |
3 ans | 6 / 74 | 1 | |
5 ans | 3 / 65 | 1 | |
8 ans | 7 / 53 | 1 | |
10 ans | 7 / 49 | 1 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 23,14 % | Très mauvais | |
Perte max | -42,71 % | Moyen | |
DSR | 17,48 % | Mauvais | |
Beta baiss. | 0,81 | Moyen | |
VAR 95 | -4,75 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,24 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,69 | Bon | |
Sortino | 0,32 | Très bon | |
Omega | 1,17 | Très bon | |
Calmar | 0,13 | Très bon |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Oui |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 16,50 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 6,76 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,26 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
La Française Actions Frce PME C EUR Acc |
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6,90%
|
39,54%
|
18,98%
|
23,14% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | La Française Profil Performance R EUR |
![]() |
6,80%
|
38,71%
|
32,56%
|
20,20% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Tocqueville Entreprises ISR I |
![]() |
3,88%
|
21,06%
|
24,82%
|
23,40% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Tocqueville Entreprises ISR I |
![]() |
3,88%
|
21,06%
|
24,82%
|
23,40% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Tocqueville Entreprises ISR I |
![]() |
3,88%
|
21,06%
|
24,82%
|
23,40% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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4,41%
|
11,79%
|
5,26%
|
22,37% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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2,42%
|
11,69%
|
14,51%
|
21,36% |