Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,58 % | 0,06 % |
Perf. 4 semaines | 5,63 % | 5,66 % |
Perf. 1er janvier | 5,17 % | 4,80 % |
Perf. 1 an | 9,68 % | 13,71 % |
Perf. 3 ans | -5,75 % | 0,00 % |
Perf. 5 ans | 44,25 % | 53,66 % |
Perf. 8 ans | 88,79 % | 126,72 % |
Perf. 10 ans | 90,79 % | 135,07 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 6,73 % | 9,73 % |
Perf. 2019 | 21,96 % | 20,52 % |
Perf. 2018 | -28,20 % | -24,34 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | -2,23 % | 0,02 % |
Volatilité | 19,68 % | 19,44 % |
Sharpe | -0,09 | 0,02 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 59 / 78 | 3 | |
3 mois | 71 / 77 | 4 | |
6 mois | 66 / 77 | 4 | |
YTD | 41 / 77 | 3 | |
1 an | 41 / 77 | 3 | |
3 ans | 49 / 75 | 3 | |
5 ans | 49 / 67 | 3 | |
8 ans | 42 / 55 | 3 | |
10 ans | 39 / 50 | 4 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 19,68 % | Bon | |
Perte max | -43,45 % | Moyen | |
DSR | 16,55 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,81 | Mauvais | |
VAR 95 | -4,35 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,09 | Mauvais | |
Ratio d'info. | 0,18 | Moyen | |
Sortino | -0,11 | Mauvais | |
Omega | 1,00 | Mauvais | |
Calmar | -0,04 | Mauvais |
Type | FCP |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Oui |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 88,97 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 15,53 % |
Frais maximum | |
Souscription | 2 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 1,6 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,45 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AIS Mandarine Entrepreneurs P EUR Acc |
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5,17%
|
9,68%
|
-5,75%
|
19,68% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Moneta Micro Entreprises C |
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3,05%
|
24,20%
|
23,89%
|
20,95% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | La Française Profil Performance R EUR |
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8,63%
|
32,08%
|
26,59%
|
19,60% | ||
Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Talence Epargne Utile AC |
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3,25%
|
3,77%
|
-0,51%
|
19,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Afer-Flore |
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8,49%
|
26,30%
|
5,74%
|
19,06% | ||
ETF | Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR |
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2,58%
|
-0,14%
|
-3,68%
|
22,55% | ||
Fonds le plus consulté | ODDO BHF Avenir CR-EUR |
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4,10%
|
5,72%
|
6,69%
|
21,65% |