Historique base 100 du 08/11/2021 au 07/11/2024

Fédéral Optimal Plus ESG P
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 07/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,13 % 0,70 %
Perf. 4 semaines -1,62 % -2,15 %
Perf. 1er janvier 10,63 % 5,91 %
Perf. 1 an 20,65 % 15,13 %
Perf. 3 ans 18,42 % 5,40 %
Perf. 5 ans 43,40 % 30,33 %
Perf. 8 ans 85,77 % 65,34 %
Perf. 10 ans 82,06 % 81,79 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,02 % 16,03 %
Perf. 2022 -11,09 % -13,80 %
Perf. 2021 23,88 % 21,60 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 6,48 % 2,37 %
Volatilité 17,12 % 15,07 %
Sharpe 0,26 0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 71 / 412 1
3 mois 25 / 411 1
6 mois 74 / 409 1
YTD 29 / 401 1
1 an 46 / 400 1
3 ans 31 / 383 1
5 ans 47 / 350 1
8 ans 53 / 283 1
10 ans 116 / 247 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,12 %
Mauvais
Perte max -23,69 %
Bon
DSR 12,35 %
Mauvais
Beta baiss. 1,01
Très mauvais
VAR 95 -4,54 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Très bon
Ratio d'info. 0,48
Moyen
Sortino 0,36
Très bon
Omega 1,14
Très bon
Calmar 0,18
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 07/11/2024 74,94 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,36 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,24 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,32 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fédéral Optimal Plus ESG P
10,63%
20,65%
18,42%
17,12%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
4,31%
16,46%
20,55%
15,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,09%
23,03%
26,50%
17,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Respons Clc
7,84%
19,07%
15,19%
16,71%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR
8,29%
17,32%
12,90%
16,47%
ETF AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
9,24%
18,38%
20,43%
17,39%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.