Historique base 100 du 12/04/2021 au 11/04/2024

AIS Schelcher Equity Convictions P
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 11/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,65 % -0,36 %
Perf. 4 semaines -0,50 % -0,21 %
Perf. 1er janvier 5,90 % 6,37 %
Perf. 1 an 11,70 % 11,11 %
Perf. 3 ans 9,32 % 17,43 %
Perf. 5 ans 41,83 % 39,82 %
Perf. 8 ans 65,25 % 71,26 %
Perf. 10 ans 64,77 % 78,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,29 % 16,04 %
Perf. 2022 -22,77 % -13,98 %
Perf. 2021 27,62 % 21,47 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 4,55 % 6,72 %
Volatilité 15,63 % 14,27 %
Sharpe 0,21 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 246 / 407 3
3 mois 244 / 406 3
6 mois 195 / 405 2
YTD 244 / 406 3
1 an 231 / 401 3
3 ans 284 / 378 3
5 ans 165 / 345 2
8 ans 155 / 284 3
10 ans 174 / 251 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,63 %
Moyen
Perte max -27,96 %
Très mauvais
DSR 11,04 %
Moyen
Beta baiss. 0,75
Très bon
VAR 95 -4,02 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Mauvais
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,30
Mauvais
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,12
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 11/04/2024 205,50 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,13 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,47 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AIS Schelcher Equity Convictions P
5,90%
11,70%
9,32%
15,63%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
2,40%
12,79%
37,18%
15,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
10,35%
21,89%
41,40%
16,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Actions Socialement Responsable
6,86%
16,74%
28,45%
15,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
8,31%
13,18%
25,96%
15,45%
ETF Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C EUR
6,91%
13,15%
19,18%
17,05%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
9,11%
13,81%
31,95%
17,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.