Historique base 100 du 10/04/2018 au 09/04/2021

Alpha Global Convertibles A EUR Acc
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 09/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,75 % -0,05 %
Perf. 4 semaines 0,68 % 0,38 %
Perf. 1er janvier 1,71 % 3,73 %
Perf. 1 an 20,45 % 25,41 %
Perf. 3 ans 1,42 % 25,56 %
Perf. 5 ans 8,57 % 33,91 %
Perf. 8 ans 19,77 % 56,70 %
Perf. 10 ans 21,33 % 67,15 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 8,01 % 12,95 %
Perf. 2019 -0,92 % 10,52 %
Perf. 2018 -7,57 % -4,32 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 0,11 % 7,58 %
Volatilité 8,56 % 8,11 %
Sharpe 0,06 0,99

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 69 / 115 3
3 mois 76 / 114 3
6 mois 79 / 113 3
YTD 80 / 114 3
1 an 78 / 110 3
3 ans 83 / 84 4
5 ans 72 / 75 4
8 ans 46 / 48 4
10 ans 37 / 40 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,56 %
Bon
Perte max -19,28 %
Très mauvais
DSR 7,22 %
Mauvais
Beta baiss. 0,80
Moyen
VAR 95 -1,54 %
Bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Très mauvais
Ratio d'info. -1,22
Très mauvais
Sortino 0,07
Très mauvais
Omega 1,04
Très mauvais
Calmar 0,03
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/04/2021 18,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,72 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Courants 1,51 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Alpha Global Convertibles A EUR Acc
1,71%
20,45%
1,42%
8,56%
Meilleur fonds – meilleure notation Franklin Global Conv. Sec. Fd A acc USD
6,69%
39,76%
74,60%
14,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent RWC Fd Asia Convertibles Fund B USD Acc
8,62%
18,28%
35,96%
8,72%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DWS Corporate Hybrid Bonds LC
0,54%
10,10%
10,16%
8,15%
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
5,78%
37,83%
53,25%
12,61%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC EUR
4,49%
33,03%
49,65%
11,21%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.