Historique base 100 du 04/10/2021 au 03/10/2024

Indosuez Allocation PEA C
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 03/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % -0,36 %
Perf. 4 semaines 0,66 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 6,29 % 4,90 %
Perf. 1 an 13,76 % 11,10 %
Perf. 3 ans 19,06 % 4,47 %
Perf. 5 ans 36,07 % 18,65 %
Perf. 8 ans 35,83 % 28,55 %
Perf. 10 ans 38,34 % 38,01 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,10 % 8,60 %
Perf. 2022 -5,58 % -11,10 %
Perf. 2021 14,48 % 11,15 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 6,35 % 1,60 %
Volatilité 9,00 % 7,41 %
Sharpe 0,49 -0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 128 / 168 4
3 mois 147 / 168 4
6 mois 124 / 167 3
YTD 49 / 165 2
1 an 45 / 165 2
3 ans 7 / 158 1
5 ans 17 / 144 1
8 ans 36 / 113 2
10 ans 46 / 101 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,00 %
Moyen
Perte max -13,30 %
Bon
DSR 6,47 %
Moyen
Beta baiss. 0,85
Moyen
VAR 95 -2,15 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Très bon
Ratio d'info. 0,73
Bon
Sortino 0,67
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/10/2024 165,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,25 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance 0,18 %
Frais courants 1,92 %
Frais de gestion PRIIPS 1,61 %
Frais de transaction 0,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Indosuez Allocation PEA C
6,29%
13,76%
19,06%
9,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Diverflex
4,13%
5,40%
4,63%
1,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Objectif Sélection
5,12%
10,96%
17,43%
9,28%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Multipar Equilibre Socialement Resp Clc
6,76%
15,93%
8,57%
9,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CNP Assur Europe Candriam A
8,04%
12,74%
11,81%
8,76%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
3,56%
11,13%
13,68%
15,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.